大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆

　　讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。

陕西西安邵家庄，庄主名曰邵华山。才高八斗前途无量，上至西安誉素王府，下至劳苦大众都对其敬爱有加。堂堂状元之才，却在翰林院任职一个小小编修，惨淡维生。然而，却没人知道他是华山秘派鹰蛇生死搏的秘密传人……