影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰

　　任職政府文員的Alan再一次因雞毛蒜皮的小事與上司吵執而被辭退，這已是兩年內第五次了。自從中學畢業後，Alan便投身社會，儘管其父一再要求他接管 家庭經營的藥房生意，但Alan一直推辭，不想走別人

　　淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。　　隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“

　　时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生

　　俊基（张赫 饰）是学校中的体育老师，因为其帅气的外表和开朗的性格而深受同学们的喜爱。某日，俊基的学生英恩（赵宝儿 饰）向老师袒露了自己心中炙热的爱意，这让俊基感到十分不知所措。　　俊基同妻子书妍（