朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔

光海君8年，政局混乱，权力纷争，时时刻刻威胁着君王的切身安全。处于恐惧，光海君（李秉宪饰）找到都承旨许均（柳承龙饰），让他想办法给自己找一个替身，以备不测。许均通过妓院认识的醉客找到了说相声为生的平民