少年关羽、夜杀豪强报父仇。为躲避官府缉捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，后又救下被抢送往宫中的青萝，关公顺从母命，与青萝成婚。关羽与刘备、张飞结义桃园，三人征战南北，为恢复汉室不懈努力。其

　　钟鼓齐鸣，在山峦峰翠间响彻回荡。 少林山门外，结集了杀气腾腾的铁如山及其手下 铁血六骥。　　大雄宝殿内，圣僧完成为禅空剃度，着令他 掩饰出家人的身份，带着少林武籍「佛都禅功」 东渡日本寻找师父龙慈

　　武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘本的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)