第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。

　　八十年代，歌女朱莎娇(米雪饰)独自带着孪生女儿在流浮山生活，可惜一对女儿长大后却为爱情决裂。莎华离家出走，莎莎难产逝世，莎娇从此肩负照顾外孙女君好的重任，以及收养了哑巴小男孩文初。时光荏苒，君好(

　　夜总会歌女朱莎娇（薛家燕 饰）爱上了港大学生祝展辉（郭峰 饰），朱莎娇的腹中更是怀上了后者的孩子。然而，祝展辉要前往纽约深造，朱莎娇只得独自生下女儿祝君好（佘诗曼 饰），抚养他长大。之后，善良朱莎