影片讲述了联邦调查局特工李·哈克受命调查一桩悬而未决的连环杀人案件，哈克发现与凶手有私人关系，因此必须在他再次发动袭击之前阻止他。

　　魔法是真实的，但它对公众是隐藏的，丹尼尔知道在哪里可以找到它。他发现了一种奇怪的成分，引起了危险的炼金术士的注意，带他去冒险，而魔法世界却悬而未决。