萧炎为唤醒老师药老，来到帝都参加炼药师大会，却因过人实力而被意图不轨的敌人暗算。危急关头，萧炎力挽狂澜成功夺冠，维护了加玛帝国荣誉。解开心结的萧炎，迎接即将到来的三年之约……

　　本美术片为剪纸片。　　猪八戒陪同唐三藏西天取经之后，因过不惯清贫的佛家生活，回到高老庄娶妻生子生孙，倒也一派逍遥。某日，他喊孙子小八戒去村头帮他打酒，顺便接一下要来看他们的孙悟空。小八戒左等右等等

　　擅长画画的高中生真城最高（佐藤健 饰）有一天被头脑灵光的同学高木秋人（神木隆之介 饰）缠上。对方自称超级喜欢漫画，可却没有绘画才能，秋人希望和最高搭档进军漫画界。最高的叔叔川口太郎（宫藤官九郎 饰