老皮是东北农村的中年农民，唱二人转远近闻名，因为一次在外演出，没能在家照顾怀孕的妻子刘香导致流产，因此深深自责，发誓从今往后不再唱二人转。入冬后老皮卖苞米的 400元钱却被卖假人参的骗子骗走，老皮不知

　　英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误